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2025-01-07 上证早知道 （星期二）


【今日导读】
>飞猪发布2025年春节出游风向标 出境游预订远超去年
>三代制冷剂长协订单价格明显上涨 下游需求持续改善
>西藏首个氢能产业园开工建设 绿氢产业链需求将增长
>金开新能控股股东上调增持总额 四机构买入速达股份


【上证聚焦】
〇飞猪发布2025年春节出游风向标 出境游预订远超去年
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1月6日，飞猪发布的《2025年春节出游风向标》显示，今年春运客流将在1月20日前后迎来高峰，并延续至1月28日。节后的1月30日，假期出游需求将集中爆发，家庭游将成为主要旅行方式。作为蛇年的第一场旅行，在出境游方面，相关酒店、机票、线路游等预订量均已大幅超越去年同期，“非遗游"相关搜索热度环比上月增长133%。
航旅纵横大数据显示，截至2024年12月24日，2025年春节假期(1月28日至2月4日)出入境航线机票预订量超112万张，较去年春节同期增长约37%。中航证券表示，春节期间的客流首个高峰为除夕前一周陆续开启的返乡游人潮，而第二个高峰则是由节后度假出行的旅客和春节返程旅客共同组成，有望带动送礼、出行等消费需求加速释放。
$众信旅游(sz002707)$ 目的地覆盖国内热门旅游城市及全球主要国家和地区，在欧洲、大洋洲、非洲、美洲、南极洲等长线出国游及亚洲短线周边游上具有较强的竞争优势;
$西域旅游(sz300859)$ 立足天池布局多元业务，打造新疆综合旅游平台。


【上证精选】
〇财政部等四部门发布关于严格执行企业会计准则，切实做好企业2024年年报工作的通知。其中提到，企业不得通过随意调整收入确认方法提早、推迟确认收入或平滑收入。
〇国家发展改革委、国家能源局印发电力系统调节能力优化专项行动实施方案，目标到2027年，电力系统调节能力显著提升，全国新能源利用率不低于90%。
〇小鹏汽车与大众汽车集团(中国)在国内超快充网络领域达成战略合作，将为客户提供一个拥有2万多个充电终端、覆盖中国420个城市的超快充网络。
〇据天风证券测算，截至1月3日，偏股混合型基金平均仓位为86.12%，较此前一周上升0.38个百分点主要加仓了医药、银行、非银行金融、机械、家电等行业。
〇北京时间1月6日晚间，人民币对美元即期汇率收复7.32关口。此前在当日日间一度触及7.33，为2023年9月中旬以来新低。


【产业情报】
〇三代制冷剂长协订单价格明显上涨 下游需求持续改善
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据卓创资讯、百川盈孚监测，国内主流空调企业制冷剂长协订单在2025年一季度明显上涨，其中三代制冷剂R32价格约为3.98万元/吨、R410A约为4.08万元/吨分别较上一季度上涨2300元/吨、4300元/吨，相较此前承兑付款价格均提升1000元/吨，付款方式也调整为现汇结算。
1月6日，制冷剂R32价格继续上涨，平均参考价格为4.35万元/吨，较上个工作日上涨1.16%。据了解，此轮制冷剂价格上涨的主要原因为2024年四季度氟制冷剂企业库存去化、传统消费淡季结束，下游需求改善业内预计，制冷剂多个品种报价短期有望进一步上涨，行业景气持续叠加低库存状态，为2025年的行情演绎打下良好基础。
公司方面，$巨化股份(sh600160)$ 、$三美股份(sh603379)$ 、$永和股份(sh605020)$ 等氟化工上市公司制冷剂配额居前。


〇西藏首个氢能产业园开工建设 绿氢产业链需求将增长
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1月5日，雄韬山南氢能应用示范产业园在西藏山南市乃东区开工建设，标志着西藏首个氢能产业园项目开工建设。该项目将于2025年9月建成投运，投产后每小时可生产1000标立方高纯度氢气和300立方高纯度氧气，中信证券认为，2024年，打造跨示范城市群氢能高速成为氢能交通领域政策发力点，高速公路运输有望成为氢车未来重要应用场景。2025年氢能行业政策效果依然值得期待，氢能车有望在氢能高速运输走廊的规划下加速发展，节能降碳等政策标准提升或衍生出绿氢新的应用场景，带动绿氢产业链和电解槽设备需求的增长。
$厚普股份(sz300471)$ 已逐步构建起“制、储、运、加"全产业链的产品服务方案，以固态储氢为核心的储氢、供氢解决方案，并同步完善液氢核心零部件产品研发和制造;
$华光环能(sh600475)$ 布局碱性电解槽制造设备，已获较大规模的氢能订单。


【公告解读】
〇金开新能控股股东上调增持总额
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$金开新能(sh600821)$ 控股股东金开企管计划在未来12个月内增持公司股份。原拟增持总金额不低于1亿元，不超过2亿元，现拟整为不低于2亿元，不超过4亿元。
〇海利得等公司拟回购股份
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$海利得(sz002206)$ 拟以1.5亿至3亿元回购股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过6元/股。
$初灵信息(sz300250)$ 拟以1500万至3000万元回购股份，回购价格不超过18元/股。
〇拓普集团拟收购芜湖长鹏100%股权
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$拓普集团(sh601689)$ 拟以3.3亿元收购安徽岳塑、奇瑞科技、安徽源享合计持有的芜湖长鹏100%股权。本次收购资金来源为自有或自筹资金，完成后芜湖长鹏将成为公司全资子公司。本次收购将扩大公司产品的市占率，提升行业地位，整合行业资源，扩大市场份额。
〇六国化工拟定增用于电池级精制磷酸项目
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$六国化工(sh600470)$ 拟定增募集资金总额不超过8亿元，用于28万吨/年电池级精制磷酸项目。控股股东铜化集团认购的股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让。


【资金观潮】
〇四机构席位买入速达股份
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1月6日的公开交易数据显示，$速达股份(sz001277)$ 获4家机构席位合计买入4082.42万元，占全天成交总额的16.4%。
华金证券表示，公司背靠郑煤机集团，现已成为国内少数具有较大规模、且较全品类的煤矿机械设备后市场综合服务商之一。公司不同型号品类的液压支架备品配件数量多达3万种、基本覆盖一套综采设备的全部配件更换需求;同时，服务网络覆盖全国14个大型煤炭基地中的11个，与宁煤、河南焦煤等多个大型国有企业建立了10年以上的合作关系，和陕煤集团、国家能源集团旗下的神东分公司及国能E购平台签订了长期合作协议。
〇首批8只基准做市信用债ETF启动发行
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本周，超过40只公募基金集中启动发行，刷新了自2023年8月以来单周新发数量纪录。
整体来看，本周新发基金中，指数型产品依然占据主流。其中，首批8只基准做市信用债ETF集中发布公告，均将在1月7日启动发行。这是债券ETF的一次大规模扩容。此外，上证180指数、创业板50指数、中证A500指数也是公募重点布局方向。


【机构调研】
〇近百家公募参与开年首周调研
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公募排排网数据显示，上周(2024年12月30日至2025年1月5日)共有98家公募基金参与了47家A股上市公司调研，调研次数达到245次。行业方面，上周公募基金调研次数最多的行业是小金属，其次是非自酒。软件开发、电池、工业金属、通用设备、电力等行业也较受关注。
〇$国芯科技(sh688262)$ 表示，公司在汽车电子芯片方面已推出12条产品线。截至2024年底，汽车域控制、动力总成、线控底盘、车身和网关控制、车联网安全和安全气囊点火芯片等领域均实现量产装车，2025年随着量产项目的增加，上述领域12条产品线芯片有望进一步获得量产。
〇$莱斯信息(sh688631)$ 表示，公司与地方政府联合谋划低空发展总体方案，与20余个省、市地区开展密切交流、形成战略合作，并在部分地区取得阶段性成果，赋能低空飞行服务保障体系。公司在全国参与4万多个路口的信号控制设备以及多个城市停车管理建设，参与打造国内外多个智能网联先导区和示范区，为南京、南通、重庆、株洲等地提供“车路云一体化"相关信息化服务，网联设备产品已在雄安、鄂尔多斯等城市应用。
〇$阿特斯(sh688472)$ 表示，美国针对东南亚四国光伏产品的双反调查已公布初裁结果，仍待终裁结果出台。双反税对行业内供应美国的主要产能都会产生一定程度的影响，但也增强了美国本土产能的优势。公司在美有5GW组件 5GW电池产能布局，明年美国组件工厂逐步放量，将进一步巩固公司在美国市场的优势和份额。


2025-01-07 时报财富资讯（星期二）


【资讯导读】
1、光伏产业链涨价频现　基本面改善有望带动市场回暖
2、第一批AI智能体今年或将“加入劳动力大军”　AI智能体应用望迎来爆发元年
3、科泰电源：积极拓展备用电源领域业务
4、鸿富瀚：公司液冷板及散热模组等产品主要客户都是批量交付中


【今日头条】
光伏产业链涨价频现　基本面改善有望带动市场回暖
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自1月1日硅片报价上涨后，1月6日中环硅片报价再度上涨。根据中国有色金属工业协会硅业分会公众号1月2日报价，硅片价格开启涨势，本轮硅片涨价的根本原因是供不应求，G10L系列小尺寸硅片供应相对更加紧缺。
在国家整治“内卷式”竞争的背景下，光伏行业积极实施供给侧自律行动，龙头企业积极行动起到了带头作用。近期在行业自律 节前备货预期下，硅料、硅片、电池成交价均有所上涨，SMM最新硅料价格在4.1万/吨，N型183硅片价格上涨0.05元/片至1.23元/片，电池价格上涨至0.285元/W。从目前的价格上涨的趋势来看，自律行动已初现效果。随着招标逐步规范，组件招标价格亦有望迎来上涨，带动整个产业链价格和利润修复。分析师预计，随着需求回暖以及供给侧配额持续施行，春节后将进入更持续、全面的涨价通道，构成持续的行情支撑。可关注短期价格及需求恢复弹性较大的电池环节，比如$钧达股份(sz002865)$ ，欧洲市场需求复苏带动的逆变器环节，比如$德业股份(sh605117)$ 等。


【投资聚焦】
第一批AI智能体今年或将“加入劳动力大军”　AI智能体应用望迎来爆发元年
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据报道，OpenAI CEO山姆·奥尔特曼日前发文表示，相信2025年人们将会看到第一批AI智能体“加入劳动力大军”，从根本上改变各公司产出的东西。OpenAI也已看向更远的远方，目标已经转向了真正意义上的超级智能。奥尔特曼此前曾表示，下一个重大突破将是智能体。
当前Agent产品的密集披露，意味着AI大模型应用正逐步开启AI代理时代，并将通过AIPC、AI手机等终端快速触达C端用户。同时，B端降本增效需求将牵引更广阔Agent市场，并为未来数字员工、具身智能时代打下铺垫。机构预计，2025年将成为AI Agent应用爆发元年。
$鼎捷数智(sz300378)$ 公司把握企业多Agent协同及多模态趋势，迭代优化IndepthAI协同交互等能力，完成文生图纸、文档解析、语音TTS模型、大模型多级推理性能并发等底层优化，平台具有技术领先性。
$汉王科技(sz002362)$ 依托天地大模型，形成了多个AI Agent智能体，相关功能在公司智能终端及配套软件上已经可以使用，并依托汉王大模型技术在持续改进中。


【独家参考】
科泰电源：积极拓展备用电源领域业务
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$科泰电源(sz300153)$ 接受机构调研时表示，公司发电机组产品，可以广泛应用在通信机房、数据中心、电力、高端制造等对供电可靠性要求较高的领域。公司一直关注备用电源领域中大功率市场，在通信、数据中心等细分市场具备一定的先发优势。随着信息技术和下游应用的发展，数据中心建设需求及由此带来的备用电源需求情况良好。公司将努力抓住市场机遇，积极拓展相关领域业务。除国内市场外，公司也在关注海外特别是东南亚市场的相关机会。公司发电机组产品，可作为核电领域的安保电源，公司应急柴油发电机组已用于多个核电站项目，由于行业特殊性，该领域收入占比不高，公司将持续关注核电领域的市场机会。


鸿富瀚：公司液冷板及散热模组等产品主要客户都是批量交付中
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$鸿富瀚(sz301086)$ 1月6日在投资者互动平台表示，公司的散热产品类型包括常规热管/VC均温板、超薄热管/VC均温板、热管模组、VC模组、液冷散热器、型材散热器、铲齿散热器以及各种异型特殊散热器等。公司散热行业解决方案包括3C消费电子散热方案（手机/PAD/游戏机/VR/笔电/医美/显卡/投影仪）、工业设备散热方案（通信/服务器/交换机/激光）以及新能源散热方案（光伏/储能/车载）等。公司产品应用于服务器，交换机产品有功能性结构件、液冷板、散热模组等，主要客户都是批量交付中。


【财经要闻】
1、财政部：延长设备更新贷款财政贴息政策实施期限。
2、国家数据局副局长沈竹林：国家数据基础设施将带动数据流通利用以及网络、算力、安全等设施的建设和升级。
3、国家发改委：充分挖掘政务、金融、工业、交通等重点行业算力需求，推动算力在更多生产生活场景的应用落地。
4、两部门：大力支持流域龙头水库电站建设，积极推进流域水电扩机增容等灵活性提升改造。
5、特朗普据悉考虑仅针对关键进口商品实施普遍关税。
6、2025年车市“价格战”哨声吹响，超30家品牌开年集体促销。
7、阿里健康：流感药物相关产品搜索需求量环比增长超过200%。


【公告淘金】
1、$继峰股份(sh603997)$ 获得乘用车座椅总成项目定点，预计生命周期总金额合计为31亿元。
2、$亚香股份(sz301220)$ 与欣欣向荣合作投建合成香兰素生产线。
3、$观想科技(sz301213)$ 中标中交二航局2025-2026年度特种设备监控系统框架协议集采。
4、$六国化工(sh600470)$ 拟定增募资不超过8亿元，用于28万吨/年电池级精制磷酸项目。
5、$山子高科(sz000981)$ 首次回购30万股。
6、$海利得(sz002206)$ 拟1.5亿元至3亿元回购公司股份。
7、$广州发展(sh600098)$ 控股股东等拟1亿元至2亿元增持公司股份。
8、$热景生物(sh688068)$ 拟上调股份回购价格上限为82.69元/股。
9、$东兴证券(sh601198)$ 2024年净利润同比预增76.89%-107.38%。
10、$长春高新(sz000661)$ 全资子公司签署战略合作框架协议。


【龙虎榜看台】
资金流入存储芯片、高速连接器等板块
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今日市场全天弱势震荡，三大指数均小幅下跌。截至收盘，沪指跌0.14%报3206.92点，深成指跌0.12%报9885.65点，创业板指跌0.09%报2014.19点。沪深两市成交1.06万亿元，较上个交易日缩量2092亿元。盘面上，『流感』、『中药』、『医药商业』、其他电源设备等板块涨幅居前，零售、AI眼镜、白酒、食品等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$罗博特科(sz300757)$ 获主力做T，总买入净额为3.37亿元；
$中恒电气(sz002364)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.04亿元；
$蔚蓝锂芯(sz002245)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.51亿元；
$马钢股份(sh600808)$ 获买一主买，总买入净额为1.17亿元；
$每日互动(sz300766)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.11亿元。


【新股申购】
银邦转债（123252）：申购代码：370337，信用评级：AA-，转股价值：83.95

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